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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






ジョンソンエンドジョンソン S&P格付け 驚異のAAA。営業利益率30%。自己資本比率50%以上。フリーCF 140億ドル。2018年に株式購入計画中。




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医薬品3社を比較したときに、ジョンソンエンドジョンソン(J&J JNJ)の業績の良さに驚いたので、分かる範囲で調べてみました。

 

 

  

1 ジョンソンエンドジョンソン

 創業1885年。1944年9月上場。

 

企業概況

  総合ヘルスケア企業。医療機器では世界首位級。医薬で世界5位。一般消費者向けは生活に密着した多彩なブランドを有し、絆創膏のバンドエイドは1920年に発売以降、代表商品。60カ国に250社超擁する分社化経営に特徴。2016年から医療機器部門をリストラ、18年までに年間8〜10億ドル程度のコスト削減を推進。17年にスイスのアクテリオン買収で希少疾患治療薬を補完。連続増配、好配当の株主還元銘柄の代表格。

 

ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson & Johnson)はヘルスケア分野において各種製品の研究・開発・製造・販売に従事する持株会社である。同社は消費者、医薬品、医療デバイスという3つの事業区分により構成される。同社は人間の健康と幸福に関連する商品を中心に提供する。消費者事業はベビー・ケア、口腔ケア、スキン・ケア、市販薬、女性の健康と創傷ケア市場に使用される各種製品を含む。医薬品事業は免疫学、感染症神経科学、腫瘍学、心臓血管と代謝疾患を含む5つの治療分野を中心とする。医療デバイス事業は整形外科、外科手術、心臓血管、糖尿病ケア及び視力ケア分野に使用される製品を含む。研究施設は米国、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、イスラエル、日本、オランダ、シンガポール、スイス、英国に位置する。

 

業績

株価 配当利回り

 ジョンソンエンドジョンソンの株価と配当利回り

 S&P格付け AAA

 

時価総額順位

医薬・バイオ・ライフサイエンス分野

時価総額1位。売上高1位。

 

株主構成

  機関投資家     68.1%

  事業会社       0

  個人・役員      0

  その他一般投資家  31.8%

 

採用インデックス

  ダウ30

  S&P100

  S&P500

  ラッセル1000

  S&Pグローバル100

 

地域別売上高(2016年12月)

 米国・カナダ:52.6%

 欧州:21.9%

 アジア太平洋・アフリカ:17.5%

 西半球(米国除く):8% 

 

ジョンソンエンドジョンソンの株価チャート

10年間で2倍強なので、迫力不足です。

 

ジョンソンエンドジョンソンの株価チャート10年

 

 

 

ジョンソンエンドジョンソンの業績紹

(単位は百万ドルです)

 

売上高

ジョンソンエンドジョンソンの売上高の推移

売上高は、順調に伸びています。700億ドルを超え、800億ドルに迫ります。 

 

営業利益 

ジョンソンエンドジョンソンの営業利益の推移

 

 

純利益

 ジョンソンエンドジョンソンの純利益の推移

純利益が150億ドルを超え、200億ドルに迫ります。順調にのびており、今後の経営も安定し、安心できそうです。

 

 

営業利益率

ジョンソンエンドジョンソンの営業利益率の推移

営業利益率が、25%を超え、30%に迫る、高収益企業です。米国優良株には同様の営業利益率の高い会社があります。

 

資産合計

ジョンソンエンドジョンソンの資産合計の推移

 

純資産合計

 ジョンソンエンドジョンソンの純資産合計の推移

 

自己資本比率

ジョンソンエンドジョンソンの自己資本比率の推移

  

営業CF

 ジョンソンエンドジョンソンの営業キャッシュフローの推移

  

営業キャッシュフロー/売上

 ジョンソンエンドジョンソンの営業キャッシュフロー/売上高の推移

営業キャッシュフロー/売上高が、25%を超え、30%に迫ります。儲かっており、安心感、安定感があります。

 

フリーキャッシュフロー

ジョンソンエンドジョンソンのフリーキャッシュフローの推移

 フリーキャッシュフローが、140億ドル。非常に高いです。株価の上昇が迫力不足なのは、織り込み済のためなのでしょうか。

 

PER

ジョンソンエンドジョンソンのPERの推移

PERが25倍以下と業績好調の割には、割安だと思います。 

 

ROE

ジョンソンエンドジョンソンのROEの推移

 

ROA

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希薄化後1株益、1株当たり配当

ジョンソンエンドジョンソンの希薄化後1株益と1株当たり配当の推移

増配余力は十分です。54年連続増配の更なる継続は間違いなさそうです。

 

業績をまとめてみました。好業績です。2018年に買いたい銘柄です。

  

 

最後までお読みいただきありがとうございました。








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