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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






つみたてNISA 大和証券  積極姿勢、積極攻勢。商品多く、ぜひ、おすすめ。インデックス(11種類、株式型7種、バランス4種)、アクティブ(年金積立Jグロース)、ETF(3種) 全て取り揃え。




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大和証券のつみたてNISAのラインナップを、調べてみました。

 

 

 

大和証券のつみたてNISA用の投資信託

 

2018年1月から始まるつみたてNISAの投資信託は、大きく分けると、インデックスファンドとアクティブファンドとETFに分けられますが、

 

 大和証券の商品の特徴として、

1 インデックスファンド

最近、存在感が増してきた、iFreeシリーズの大和投資信託の商品です(国内外株式 7種類)。

  また、バランス型も4種類取り揃えています。

 

2 アクティブファンド

日興アセットマネジメントの商品です(下記に過去記事引用しています)

 

 年金つみたてJグロース(日興アセットマネジメント

 2001年10月31日設定 設定来162.18% 5年 205.83% 10年 75.77%    

 

3 ETF

日本株式型で3種類ラインナップしています。 

 

各種取り揃えていて、日本株の商品だけでも、インデックスファンドが3種類、アクティブファンドが1種類、ETFが3種類あり、つみたてNISAに対する意気込を感じます。

 

 

大和証券 つみたてNISA対象商品 のまとめ

(純資産、基準価額、設定日、リターンなどを加えたファイル)

 

インデックスファンド株式型

 

f:id:kusunokiyama:20171225134300p:plain

インデックスファンドは、
 日本株式型3種類

  TOPIX型。日経平均株価型。JPX日経400型。  

 先進国株式型2種類

  MSCIコクサイ指数型(円ヘッジ型)、(円ヘッジなし型) 

 米国株式型1種類

  S&P500 円換算型 

 新興国株式型1種類

  FTSE RAFIエマージングインデックス型(円換算) 

 

インデックスファンド バランス型(株式、債券、リート等含む)

f:id:kusunokiyama:20171225134319p:plain

 バランス型4資産型(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券の4資産複合)

 

             日本株式、日本債券、外国株式、外国債

 大和ライフバランス30   20    55    10    15

 大和ライフバランス50   30    40    20    10

 大和ライフバランス70   45    20    25    10

  

 (ファンド名称の30、50、70 は、株式(国内、外国の合計)の割合を表しています。)

 

 バランス型の8資産複合は、株式(日本、先進国、新興国)、債券(日本、先進国、新興国)、リート(国内、海外)の合計8資産の均等配分です。

 

アクティブ型

f:id:kusunokiyama:20171225134331p:plain

 

アクティブファンドの説明(年金積立Jグロース)

www.usa-stocks.com

 

 

ETF

f:id:kusunokiyama:20171225134343p:plain

  ETF型は、TOPIX日経平均株価日経225)、JPX日経インデックス400の対象のETFです。

 

上記の表の一覧まとめ(インデックスファンド、アクティブファンド、ETF)

f:id:kusunokiyama:20171223164308p:plain

http://www.daiwa.jp/nisa/tsumi_nisa/

 

 








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