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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






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米国キャタピラー(CAT)株価急騰中、直近2年間で2.6倍。2017年のみでも1.6倍。S&P格付けA。NYダウ30銘柄

世界最大の重機メーカー 米国キャタピラー(CAT)を調べてみました。

 

キャタピラー(CAT)

 創業1925年。1929年12月上場。

 

 企業概況

キャタピラーは、世界首位の重機メーカー。柱は資源開発建設業者向けの油圧ショベル、ブルドーザー、工業用エンジンなど。部品交換、手厚いサポート体制を構築。子会社を通じ、金融商品事業も展開する。ティッカーでもある”CAT"のブランドで親しまれる。地域別売上は米国が主力だが、海外も強い。ただ、新興国開拓はコスト競争力で日韓勢に遅れ。不採算事業の整理・撤退によるコスト削減を推進する。資源価格と連動性が高い銘柄。 

 

  業績概要

 

キャタピラーは、201716月期は、石油関連の需要回復が続き、中国の住宅開発・インフラ投資が活況で、アジア建機が好調。鉱業向けも交換部品の需要旺盛、黒字転換。合理化の効果あり、営業益も反転した。会社は7/25に通期予想を上方修正。2017年通期も新興国に懸念残るが、需要底堅く利益は回復する見通し。

 

業績のまとめ

1 キャタピラー株価 配当利回り

 

キャタピラーの株価と配当利回り

   

 S&P格付け A

 

資本財

同業種内順位(全311社) 時価総額 7位、売上高 6位

 

採用インデックス

  ダウ30

  S&P100

  S&P500

  ナスダック100

  S&Pグローバル100

 

株主構成

  機関投資家     70.8%

  事業会社        0

  個人・役員       0.1

  その他一般投資家  29%

 

キャタピラー(CAT)の株価チャート

株価の変動が大きくて、買いタイミングをはかることが難しい。

2016年、2017年を除くと、株価はほぼ横ばい。

2016年1月に投資していると、2017年末までで、2.6倍になっている。 2017年だけでも、1.6倍。

楠木の投資知識では、うまくタイミングがはかれない銘柄です。

 

 

キャタピラーの10年間の株価の推移

 

 

キャタピラーの業績紹介

(単位は百万ドルです)

 

キャタピラー売上

キャタピラーの売上高の推移

 売上は減少傾向です。2017年から持ち直す予想になっていますが、景気の変動を大きく受けるため、予断を許しません。

 

 

営業利益 

 

キャタピラーの営業利益の推移

 利益額の変動が大きく、予想が難しいです。

 

純利益

キャタピラーの純利益の推移

純利益も減少後、立て直し増加に向かう予想ですが、不透明感があります。 

 

営業利益率

 

キャタピラーの営業利益率の推移

 米国株の優良株の中では、営業利益率が低位です。

 

資産合計

 

キャタピラーの資産合計の推移

 

 

純資産合計

 

キャタピラーの純資産の推移

 

 

自己資本比率

  

キャタピラーの自己資本比率の推移

 自己資本比率が低いです。 

 

営業CF

 

キャタピラーの営業キャッシュフロー、営業CFの推移

  

 

営業キャッシュフロー/売上

 

キャタピラーの営業キャッシュフロー/売上の推移

 

 営業CF/売上が15%なので、優良株ではありますが、魅力は薄いです。

 

 

フリーキャッシュフロー

キャタピラーのフリーキャッシュフローの推移

 

 PER

キャタピラーのPERの推移

 PERは、優良株の中ではそれなりでしょうか。

  

ROE

 

キャタピラーのROEの推移

 

 

ROA

 

キャタピラーのROAの推移

 

 

希薄化後1株益、1株当たり配当 (ドル)

  

キャタピラーの希薄化後1株益と1株当たり配当の推移

 

配当余力は、2017年以降高くなっていく予想です。 

 

所感 

 

キャタピラー(CAT)はNYダウ30に採用されているため、期待して調査したのですが、あまたある優良米国株の中では、投資魅力に欠けます。見送りかな?

  

最後までお読みいただきありがとうございました。



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