page contents

数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へ
にほんブログ村

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村


にほんブログ村のアイコンをクリックしていただけると励みになります




つみたてNISA 採用 アクティブファンド 年金積立Jグロース(日興AM)はTOPIXを大きく上回る実績。その上、超大型株を上位組み入れ。

アクティブファンド 年金積立Jグロース(日興アセットマネジメント)を調べてみました。(大和証券三菱東京UFJ銀行のつみたてNISAに採用)

 

年金積立Jグロースは、大和証券三菱東京UFJ銀行のつみたてNISA採用の投資信託アクティブファンド)

 

 

 年金つみたてJグロース(日興アセットマネジメント

 2001年10月31日設定 設定来162.18% 5年 205.83% 10年 75.77%    

 

年金積立Jグロース(日興アセットマネジメント

 2001年10月31日設定 設定来162.18% 5年 205.83% 10年 75.77%   

 

 年金積立Jグロースの概要

年金積立Jグロースの概要

 

年金積立Jグロースのファンドの目的

年金積立Jグロースのファンドの目的

 

年金積立Jグロースのファンドの特徴

年金積立Jグロースのファンドの特徴の表

 

年金積立Jグロースのファンドの特徴の図

 

年金積立Jグロースの組入業種

年金積立Jグロースの組入業種

 
年金積立Jグロースの組み入れ銘柄上位10銘柄
年金積立Jグロースの組み入れ銘柄上位10銘柄

 

年金積立Jグロースの運用成績(TOPIX との比較)

年金積立Jグロースの運用成績(TOPIXとの比較)

 

年金積立Jグロースの運用成績(TOPIXとの比較)配当履歴

 

所感

 アクティブファンド 年金積立Jグロースは、TOPIXを上回るために、大型株ではなく、中小型の銘柄が多いと勝手に思っていましたが、上位10位銘柄をTOPIX時価総額10位と比較したところ、4銘柄が重なっていて、驚きました。

アクティブファンドなので、中長期的にTOPIXを上回る成果を出すために、大型株であっても、TOPIXを上回るグロース銘柄と判断すれば、採用しているのでしょう。マクロミルニトリホールディングス、朝日インテックなども、ボトムアップアプローチで採用しているものと思われます。

 大型株が好きな楠木は、中小型株式の選定のために参考にして、調べてみたいです。

 

 Jグロースは国内株式アクティブファンドの騰落率上位第9位

www.usa-stocks.com

 

大きな疑問

 ただ、大和証券が、なぜ、日興アセットマネジメントのアクティブファンドを採用したのかの、選定、採用にいたる舞台裏に非常に関心があります。

 

大和証券のつみたてNISAの過去記事です 

www.usa-stocks.com

 

 三菱東京UFJ銀行のつみたてNISAの過去記事です

www.usa-stocks.com

 

   

www.nikkoam.com

 

参考

大和証券 つみたてNISA対象商品 のまとめ

(純資産、基準価額、設定日、リターンなどを加えたファイル)

 

 上記の表の一覧まとめ(インデックスファンド、アクティブファンド、ETF)

 

大和証券のつみたてNISA インデックスファンド株式型

1 国内株式型

  TOPIXインデックスファンド

  日経平均株価日経225)インデックスファンド

  JPX日経400インデックスファンド

 

2 海外株式型

  先進国 MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)インデックスファンド

  先進国 MSCIコクサイ指数(円ベース)インデックスファンド

  米国 S&P500インデックスファンド

  新興国 FTSE RAFI エマージング インデックスファンド

 

大和証券のつみたてNISA インデックスファンド株式型

 

大和証券のつみたてNISA  バランス型

1 資産複合4資産

  ダイワ・ライフ・バランス30(株式30、債券70)

  ダイワ・ライフ・バランス50(株式50、債券50)

  ダイワ・ライフ・バランス70(株式70、債券30)

 

2 資産複合8資産

  iFree 8資産バランス(株式、債券、リートの均等配分)

 

大和証券のつみたてNISA インデックスファンドバランス型

 

大和証券のつみたてNISA  アクティブファンド

アクティブファンド

 年金積み立てJグロース

大和証券のつみたてNISA アクティブファンド 年金積立Jグロース

 

大和証券のつみたてNISA  ETF

ETF

 TOPIX

 日経平均株価

 JPX日経インデックス400型

 

大和証券のつみたてNISA ETF型

  

 

http://www.daiwa.jp/nisa/tsumi_nisa/

 



にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へ
にほんブログ村

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

にほんブログ村のアイコンをクリックしていただけると励みになります