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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






【つみたてNISA】 静岡銀行はつみたてNISAに積極的!!・おすすめ!・国内株式型7ファンドを紹介・インデックス5種類、アクティブ2種類



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静岡銀行のつみたてNISA(国内株式型)

 

 

 

静岡銀行の国内株式型のつみたてNISAの特徴

静岡銀行のつみたてNISAは、バランス型6種類、国内株式型7種類、海外株式型9種類の合計22商品が採用されています。

 

今回は、国内株式型7種類を比較します。5種類インデックスファンド、2種類アクティブファンドです。

 

 

国内株式型全商品(投資信託、ファンド)まとめ

 

静岡銀行のつみたてNISA対象ファンド 国内株式型の7種類の信託報酬、純資産、基準価額、設定日、1年、3年リターンのまとめ

 

 

 

1 国内株式型(インデックス型)

 

静岡銀行のつみたてNISA対象ファンド 国内株式型インデックスファンドの5種類の信託報酬、純資産、基準価額、設定日、1年、3年リターンのまとめ

 

1 つみたて日本株式(TOPIX)

 信託報酬:0.1944%

 純資産:21億円

 基準価額:10987円(2018/2/23)

 設定日:2017年8月16日

 

2 つみたて日本株式(日経平均

 信託報酬:0.1944%

 純資産:1億円

 基準価額:11168円(2018/2/23)

 設定日:2017年8月6日

 

3 iFree 日経225インデックス

 信託報酬:0.1836%

 純資産:12億円

 基準価額:13189円(2018/2/23)

 設定日:2016年9月8日

 

4 iFree TOPIXインデックス

 信託報酬:0.1836%

 純資産:4億円

 基準価額:13410円(2018/2/23)

 設定日:2016年9月8日

  

5 iFree JPX日経400インデックス

 信託報酬:0.2106%

 純資産:1億円

 基準価額:13195円(2018/2/23)

 設定日:2016年9月8日

 

 

2 国内株式型(アクティブ型)

  

静岡銀行のつみたてNISA対象ファンド 国内株式型アクティブファンド、コモンズ30ファンドとひふみプラスのの信託報酬、純資産、基準価額、設定日、1年、3年リターンのまとめ

 

コモンズ30ファンド

 信託報酬:1.0584%

 純資産:128億円

 基準価額:29458円(2018/2/23)

 設定日:2009年1月19日

  ベンチマーク:なし

 

www.usa-stocks.com

 

 

 ひふみプラス

 信託報酬:1.0584%

 純資産:5457億円

 基準価額:41472円(2018/2/23)

 設定日:2012年5月28日

  ベンチマーク:なし

 

www.usa-stocks.com

 

 

 

所感

 

静岡銀行は、投資信託の取り扱いが多く、つみたてNISA対応商品だけでも22種類あります。今回は、国内株式型の7種類を紹介しました。

インデックス型は、指数との連動を目指すため、どの指数を選ぶかは各人の見通し次第です。管理人は、現在、TOPIX連動型の投資信託保有しています。ここ数年間の値上がりは、日経平均型の方が良好だったようです。

インデックス型を5種類揃えていますが、三菱UFJ国際投信か、大和投資信託かのどちらかに絞った商品ラインナップにしてもよかったのではないかと思います。

アクティブ型は、有名で、リターンのよい、コモンズ30ファンドとひふみプラスです。過去は、ひふみプラスの方が、成績がよかったようです。どちらを選ぶかは、個人の見通しによります。どちらが今後のパフォーマンスが良いか、こればっかりは分かりません。

 

 

 

www.usa-stocks.com

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最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。





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