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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






つみたてNISA 山口フィナンシャルグループの海外株式型の計4種類を紹介。



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山口フィナンシャルグループ(山口銀行、もみじ銀行北九州銀行)のつみたてNISA(海外株式型)

 

 

 

山口フィナンシャルグループのつみたてNISAの合計11ファンドの商品構成

山口フィナンシャルグループは、国内第15位の銀行(グループ)です。本社は、山口県下関市にあり、総資産は10兆7131億円です。山口銀行、もみじ銀行北九州銀行が傘下にあります。

 

山口銀行のつみたてNISAは、

 

1 国内株式型:3種類

2 海外株式型:4種類

3 均等バランス型:1種類

4 配分バランス型:3種類

 

の合計11商品が採用されています。運用会社は、全て大和投資信託の商品です。銀行のつみたてNISA型としては、商品が多めです。

 

今回は、海外株式型の4種類を記します。 

 

海外株式型まとめ

 

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運用は、大和投資信託です。

 

 1 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

 

 信託報酬:0.2052%

 純資産:10.71億円

 基準価額:13175円(2018/3/16)

 ベンチマークMSCI コクサイ指数(円ベース)

 設定日:2016年9月8日

 リターン1年:12.75%

 

 2 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

 

 信託報酬:0.2052%

 純資産:1.68億円

 基準価額:10903円(2018/3/16)

 ベンチマークMSCI コクサイ指数(円ヘッジ、円ベース)

 設定日:2017年8月31日

 

 3 iFree S&P500インデックス

 

 信託報酬:0.243%

 純資産:35.16億円

 基準価額:10801円(2018/3/16)

 ベンチマーク:S&P500指数(円換算ベース)

 設定日:2017年8月31日

 

4 iFree 新興国株式インデックス

 

 信託報酬:0.3672%

 純資産:15.79億円

 基準価額:14045円(2018/3/16)

 ベンチマーク:FTSE RAFIエマージングインデックス(円換算ベース)

 設定日:2016年9月8日

 

所感

山口フィナンシャルグループ(山口銀行、もみじ銀行北九州銀行)のつみたてNISA対象の海外株式型を調べてみました。

iFreeシリーズのS&P500インデックスは、採用数が比較的少ないS&P500指数に連動する成果を目指します。S&P500指数は、米国の優良株500銘柄を投資対象としているので、長期投資に向いている指数だと思っています(時価総額型)。

米国株に投資する予定の方は、一考の価値があると思います。純資産も35億円を超えており、2017年8月31日設定としては、順調に純資産額が成長しており、今後、期待できると思います。

 

 

www.usa-stocks.com

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。

 





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