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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

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つみたてNISA 七十七銀行の株式型アクティブファンド2種類を紹介



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七十七銀行のつみたてNISA

 

  

七十七銀行のつみたてNISAの計8ファンドの商品構成

七十七銀行は、国内第18位の銀行です。本社は、宮城県仙台市にあり、総資産は9兆4886億円です。

 

七十七銀行のつみたてNISAは、

 

1 株式型インデックスファンド:4種類

2 バランス型インデックスファンド:2種類

3 株式型アクティブファンド:2種類

 

の合計8商品が採用されています。銀行のつみたてNISA型としては、商品数が多めで、選択肢が多いと思います。

 

株式型アクティブファンドまとめ

 

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1 大和住銀DC国内株式ファンド

 

 運用会社:三菱UFJ国際投信

 信託報酬:1.026%

 純資産:121.42億円

 基準価額:12860円(2018/3/23)

 ベンチマークTOPIX

 設定日:2006年10月23日

 リターン1年:11.80%

 リターン3年:11.87%

 リターン5年:72.66%

 リターン10年:78.02%

 

2 フィデリティ・米国優良株・ファンド

  運用会社:フィデリティ投信

 信託報酬:1.6092%

 純資産:192.07億円

 基準価額:19407円(2018/3/23)

 ベンチマーク:S&P500(税引き前配当金込み、円ベース)

 設定日:1998年4月1日

 リターン1年:6.84%

 リターン3年:2.36%

 リターン5年:88.02%

 リターン10年:96.61%

 

www.usa-stocks.com

 

 

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所感

七十七銀行のつみたてNISA対象の投資信託を調べてみました。

株式型アクティブファンドは2種類です。

いずれも、設定から10年以上運用の実績があり、成績優秀なファンドです。

 

www.usa-stocks.com

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。





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