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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






つみたてNISA 北洋銀行の全4種類を紹介。



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北洋銀行のつみたてNISA

 

  

北洋銀行のつみたてNISAの計4ファンドの商品構成

常陽銀行は、国内第19位の銀行です。本社は、北海道札幌市にあり、総資産は8兆9731億円です。

 

常陽銀行のつみたてNISAは、

 

1 国内株式型:1種類

2 海外株式型:2種類

3 均等バランス型:1種類

 

の合計4商品が採用されています。運用会社は、全てアセットマネジメントOneの商品です。銀行のつみたてNISA型としては、商品数が標準的です。

 

つみたてNISAまとめ

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運用は、アセットマネジメントOneです。

 

 1 たわらノーロード日経225

 

 信託報酬:0.1836%

 純資産:46.47億円

 基準価額:10809円(2018/3/23)

 ベンチマーク日経平均株価日経225

 設定日:2015年12月7日

 リターン1年:9.62%

 

 2 たわらノーロード 先進国株式

 

 信託報酬:0.216%

 純資産:196.97億円

 基準価額:11491円(2018/3/23)

 ベンチマークMSCI コクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)

 設定日:2015年12月18日

 リターン1年:7.49%

 

3 たわらノーロード 新興国株式

 

 信託報酬:0.3672%

 純資産:42.68億円

 基準価額:14142円(2018/3/23)

 ベンチマークMSCI エマージング株式(配当込み)(円換算)

 設定日:2016年 3月14日

 リターン1年:17.9%

 

 4 たわらノーロード バランス(8資産均等型)

 

 信託報酬:0.2376%

 純資産:3.72億円

 基準価額:10091円(2018/3/22)

 ベンチマーク:なし

 設定日:2017年7月28日

 

 

所感

北洋銀行のつみたてNISA対象の投資信託を調べてみました。

全部で4商品です。商品は、アセットマネジメントOneで統一されており、選びやすい商品構成です。海外株式型は、2種類あり、先進国型と新興国型です。株式型を3商品組み合わせると、全世界に分散投資ができます。

 

 

www.usa-stocks.com

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。





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