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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

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【ETF銘柄比較】米国高配当株式ETFを比較検討。VYM、HDV、SDY他

 

1 米国高配当ETF比較

 

 高配当株ETF購入銘柄を決めるために、米国高配当ETFを、比較してみました。

 

1 米国高配当ETFの銘柄紹介

 

高配当株式投資ETFは、私が知っているだけで6銘柄あります。

  

 ティッカー 名称  価格(ドル) 
VYM バンガード米国高配当株式ETF 84.5
VIG  バンガード米国増配株式ETF  100.11
HDV  iシェアーズ・コア米国高配当株式ETF  88.25
DVY iシェアーズ好配当株式ETF 97.85
SDY  SPDR S&P 米国高配当株式ETF 96.78
DHS ウィズダムツリー米国高配当ファンド  72.04 
SPYD  SPDR ポートフォリオ S&P500高配当株式ETF   

 

2 米国高配当ETFの規模、配当利回りの比較 

  

具体的な規模等の比較すると、

  

ティッカー 時価総額(百万ドル) 経費率(%)  配当利回り(%) 1年リターン(%) 3年(%) 5年(%) 組み入れ銘柄数  上位5銘柄の構成比(%)
VYM  19993 0.08   2.87 17.47 32.44 98.17 404 19
VIG  25770 0.08 1.95 20.68 31.17 86.62 185 19
HDV 6474  0.10 3.20 13.72 25.68 74.96 73 33
DVY  17010 0.39 2.92 15.77 36.70 99.65 100 14
SDY 15973 0.35 2.34 16.24 36.68 102.3 108 10
DHS  1204 0.38 2.96 13.05 28.29 86.97 422 18

 

時価総額が大きく、利回りが高く、広く分散(組入銘柄が多い)、経費率が低いETFが良い、との一般的な見方ですが、必ずしも、そうも言い切れず、どれも甲乙つけがたいです。

リターンを大きくするには、銘柄を絞り込むという手法もありますし、経費率が高くても成績のよいETFがあります。

  

3 上位5銘柄比較

 

上位5銘柄を見ると、ベンチマークが異なっているため、各ETFの特徴が出ています。

良い悪いという意味ではなく、組み入れ銘柄の特徴を知り、現在の株式市場の環境、動向を知り、保有を続けるか、乗り換えるかの判断が必要になると思います。 

 

ETFの特徴が出ています。。

 

ティッカー

組み入れ1位(%)

2位(%)  3位(%) 4位(%) 5位(%) ベンチマーク 
VYM  マイクロソフト(5.78) ジョンソン&J(3.63)  エクソンモービル(3.60) JPモルガンチェース(3.49) ウェルズファーゴ(2.56) FTSEハイディビデンド・イールド指数
VIG  マイクロソフト(4.41) ジョンソン&J(4.03) ペプシコ(3.82) スリーエム(3.41) メドトロニック(2.91) NASDAQ USディビデンド・アチーバーズ・セレクト指数
HDV エクソンモービル(8.96)  AT&T(7.18) ベライゾン(6.24) シェブロン(5.50) ファイザー(5.11) モーニングスター配当フォーカス指数
DVY  ロッキードマーチン(4.16) CMEグループ(3.25) マクドナルド(2.43) ネクステラ(2.33) シェブロン(2.26) ダウ・ジョーンズセレクト・ディビデンド・指数
SDY AT&T(2.24) ターゲット(2.07) ナショナルリテイルプロパティ(1.92) タンガーファクトリーアウトレットセンター(1.89) シェブロン(1.88) S&P ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数
DHS  エクソンモービル(4.28) ジョンソン&J(3.97) AT&T(3.69) ベライゾン(3.22) シェブロン(3.00) ウィズダムツリー エクイティ・インカム・指数

 

 

2 所感

 

比較検討の結果、VYMを購入することにしました。

(規模が大きく、配当利回りが高く、経費率が低いという点を重視した)

 

 

VYM  6ヶ月

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VYM 10年

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VIG 6ヶ月

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VIG 10年

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HDV 6ヶ月

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HDV 10年

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右上がりのチャートは、見ていて気持ちいいですね。

 

 

www.usa-stocks.com 

  

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。