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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






【つみたてNISA】 ふくおかFG(福岡銀行、熊本銀行、親和銀行) インデックス型は、三菱UFJ国際投信を5本。アクティブ型は、著名ファンドを4本取り揃えている。充実度は十分。



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ふくおかFGのつみたてNISA

 

ふくおかフィナンシャルグロープ(福岡銀行熊本銀行親和銀行)の3銀行は、つみたてNISAの商品ラインナップを統一しています。

 

 

 

ふくおかフィナンシャルグループのつみたてNISAの特徴

ふくおかフィナンシャルグループのつみたてNISAは、

インデックスファンドは、三菱UFJ国際投信から5本。

アクティブファンドは、ひふみプラス、コモンズ30、セゾン資産形成の達人ファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの4本。

 

 

日本国内株式型

 

ふくおかフィナンシャルグループの日本国内株式型の信託報酬、純資産額、基準価額の一覧表まとめ

 

つみたて日本株式(日経平均

 信託報酬:0.1944%

 純資産額:1.01億円

 基準価額:11080円(2018/2/16)

 

ひふみプラス

 信託報酬:1.0584%

 純資産:5162億円

 基準価額:40153円(2018/2/16)

 

 

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コモンズ30 

 信託報酬:1.0584%以下

 純資産:126.5億円

 基準価額:29157円(2018/2/16)

 

 

www.usa-stocks.com

 

 

海外株式型

 

ふくおかフィナンシャルグループの海外株式型の信託報酬、純資産額、基準価額の一覧表まとめ

 

つみたて先進国株式

 信託報酬:0.216%

 純資産:2.42億円

 基準価額:10599円(2018/2/16)

 ベンチマークMSCI コクサイ(円換算ベース)

 

つみたて新興国株式

 信託報酬:0.3672%

 純資産:2.04億円

 基準価額:11115円(2018/2/16)

 ベンチマークMSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

 

セゾン資産形成の達人ファンド

 信託報酬:1.35±0.2%

 純資産:548.7億円

 基準価額:20310円(2018/2/16)

 ベンチマーク:なし

 

 

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バランス型(株式、債券、不動産投信(リート)の混合型)

  

ふくおかフィナンシャルグループの日本、海外、株式、債券、不動産投信のバランス型の信託報酬、純資産額、基準価額の一覧表まとめ

 

つみたて4資産均等バランス

 信託報酬:0.2376%

 純資産:0.36億円

 基準価額:10321円(2018/2/16)

 

つみたて8資産均等バランス

 信託報酬:0.2376%

 純資産:2.49億円

 基準価額:10247円(2018/2/16)

 

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

 信託報酬:0.68±0.03%

 純資産:1500億円

 基準価額:14032円(2018/2/16)

 

 

 

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銘柄等の詳細

   

1 つみたて日本株式(日経平均株価型)

日経平均株価日経225)に連動することを目指すファンド

信託報酬:0.1944%

 

構成銘柄

(1)ファーストリテイリング(小売業) 6.2%

(2)ソフトバンク(情報・通信業) 5.0%

(3)ファナック(電気機器) 4.2%

(4)KDDI(情報・通信業) 3.3%

(5)東京エレクトロン(電気機器) 2.9%

(6)京セラ(電気機器) 2.5%

(7)ダイキン工業(機械) 2.2%

(8)信越化学工業(化学) 1.9%

(9)日東電工(化学) 1.8%

(10)テルモ(精密機器)1.6%  

 

2 ひふみプラス

  

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3 コモンズ30

 

 

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4 つみたて先進国株式(為替ヘッジなし)

日本を除く先進国の株式市場に連動することを目指したファンド

ベンチマークMSCI コクサイ インデックス)

信託報酬:0.216%

 

組入上位10業種

(1)ソフトウェア・サービス 10.27%

(2)銀行 9.80%

(3)医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.09%

(4)資本財 7.51%

(5)エネルギー 6.82%

(6)食品・飲料・タバコ 5.36%

(7)素材 5.09%

(8)各種金融 4.66%

(9)ヘルスケア機器・サービス 4.16%

(10)保険 4.11%

その他 34.13%

 

組入上位10カ国

(1)アメリカ 65.49%

(2)イギリス 7.18%

(3)フランス 4.22%

(4)ドイツ 3.995

(5)カナダ 3.89%

(6)スイス 3.28%

(7)オーストラリア 2.82%

(8)オランダ 1.43%

(9)香港 1.34%

(10)スペイン 1.31%

その他 5.08%

 

組入上位10銘柄

(1)アップル 2.31%

(2)マイクロソフト 1.64%

(3)アマゾン 1.28%

(4)フェイスブック 1.10%

(5)JPモルガンチェース 0.99%

(6)ジョンソンエンドジョンソン 0.98%

(7)エクソンモービル 0.93%

(8)アルファベット(グーグル)クラスC 0.88%

(9)アルファベット(グーグル)クラスA 0.82%

(10)バンクオブアメリカ 0.78%

 

5 つみたて新興国株式

新興国の株式市場に連動する投資成果を目指します。

ベンチマークMSCI エマージングマーケットインデックス)

信託報酬:0.3672%

 

組入上位10業種

(1)銀行 17.04%

(2)ソフトウェア・サービス 13.79%

(3)テクノロジー・ハードウェア機器 8.58%

(4)素材 7.42%

(5)エネルギー 6.80%

(6)半導体半導体製造装置 5.49%

(7)電気通信サービス 4.87%

(8)保険 3.71%

(9)食品・飲料・タバコ 3.56%

(10)資本財 3.51%

その他 25.23%

 

組入上位10カ国

(1)ケイマン諸島 15.99%

(2)韓国 15.49%

(3)台湾 11.10%

(4)中国 9.58%

(5)インド 8.81%

(6)南アフリカ 6.88%

(7)ブラジル 6.82%

(8)香港 3.37%

(9)ロシア 3.34%

(10)メキシコ 2.87%

その他 15.75%

 

組入上位10銘柄

(1)テンセント 5.21%

(2)サムスン 4.09%

(3)アリババ 3.48%

(4)台湾セミコンダクター 3.27%

(5)ナスパース 2.13%

(6)中国建設銀行 1.38%

(7)バイドゥ百度) 1.13%

(8)チャイナモバイル 1.08%

(9)IND & COMMEK OF CHINA 1.05%

(10)PING AN INSURANCE(平安保険) 0.96%

 

 

 

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ふくおかフィナンシャルグループの全商品紹介

 

ふくおかフィナンシャルグループのつみたてNISA用の全商品まとめの一覧表

 

 

所感

 

ふくおかフィナンシャルグループは、国内株式型、海外株式型、海外バランス型をそれぞれ3商品ずつ、ラインナップしています。わかりやすい商品構成です。つみたてNISAで、つみたて投資をしようと考えるかたには、どれかが当てはまる商品構成ではないかと思います。

 

管理人の個人的には、この中では、つみたて先進国株式型が好みです。これからの20年間は、米国を中心とした先進国の株式が、安定して成長するのではないかと考えているからです。

 

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また、三菱UFJ国際投信は、証券会社、銀行に多数採用されており、今回のつみたてNISAの商機をうまく捕らえた勝ち組と言えるかもしれません。

 

 

 

  

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。