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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

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つみたてNISA 山口フィナンシャルグループの国内外バランス型の計4種類を紹介。



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山口フィナンシャルグループ(山口銀行、もみじ銀行北九州銀行)のつみたてNISA(国内外バランス型)

 

 

 

山口フィナンシャルグループのつみたてNISAの合計11ファンドの商品構成

山口フィナンシャルグループは、国内第15位の銀行(グループ)です。本社は、山口県下関市にあり、総資産は10兆7131億円です。山口銀行、もみじ銀行北九州銀行が傘下にあります。

 

山口フィナンシャルグループのつみたてNISAは、

 

1 国内株式型:3種類

2 海外株式型:4種類

3 均等バランス型:1種類

4 配分バランス型:3種類

 

の合計11商品が採用されています。運用会社は、全て大和投資信託の商品です。銀行のつみたてNISA型としては、商品が多めです。

 

今回は、国内外バランス型の4種類を記します。 

 

国内外バランス型まとめ

資産複合8資産型 

 

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運用は、大和投資信託です。

 

 1 iFree 8資産バランス

 

 信託報酬:0.2376%

 純資産:67.09億円

 基準価額:11426円(2018/3/16)

 ベンチマーク:なし

 設定日:2016年9月8日

 リターン1年:5.55%

 

 

ダイワ・ライフ・バランス シリーズ

 

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 1 ダイワ・ライフ・バランス30

 

 信託報酬:0.1944%

 純資産:120.83億円

 基準価額:15823円(2018/3/16)

 ベンチマーク:合成インデックス

 設定日:2007年7月2日

 

 2 ダイワ・ライフ・バランス50

 

 信託報酬:0.216%

 純資産:87.71億円

 基準価額:17631円(2018/3/16)

 ベンチマーク:合成インデッックス

 設定日:2007年7月2日

 

3 ダイワ・ライフ・バランス70

 

 信託報酬:0.2376%

 純資産:56.73億円

 基準価額:19156円(2018/3/16)

 ベンチマーク:合成インデッックス

 設定日:2007年7月2日

 

 

www.usa-stocks.com

 

所感

山口フィナンシャルグループ(山口銀行、もみじ銀行北九州銀行)のつみたてNISA対象の海外株式型を調べてみました。

 

ダイワ・ライフ・バランスシリーズは、設定が古く、安定した成績を残しています。

3種類とも、純資産が50億円を超えていますので運用が安定し、バランス型の投資をお考えの方は、検討してみる価値があると思います。

 

www.usa-stocks.com

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。