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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






つみたてNISA 七十七銀行のバランス型インデックスファンド2種類を紹介



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七十七銀行のつみたてNISA

 

  

七十七銀行のつみたてNISAの計8ファンドの商品構成

七十七銀行は、国内第18位の銀行です。本社は、宮城県仙台市にあり、総資産は9兆4886億円です。

 

七十七銀行のつみたてNISAは、

 

1 株式型インデックスファンド:4種類

2 バランス型インデックスファンド:2種類

3 株式型アクティブファンド:2種類

 

の合計8商品が採用されています。銀行のつみたてNISA型としては、商品数が多めで、選択肢が多いと思います。

 

バランス型インデックスファンドまとめ

 

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運用は、三菱UFJ国際投信です。

 

1 つみたて4資産均等バランス

 

 信託報酬:0.2376%

 純資産:0.67億円

 基準価額:10100円(2018/3/23)

 ベンチマーク:合成ベンチマーク

  (TOPIXMSCIコクサイインデックス、NOMURA-BPI総合、シティ世界国債インデックスの均等投資)

 設定日:2017年8月16日

 

2 つみたて8資産均等バランス

 

 信託報酬:0.2376%

 純資産:5.66億円

 基準価額:10082円(2018/3/23)

 ベンチマーク:合成インデックス

  (TOPIXMSCIコクサイ、MSCIエマージング、NOMURA-BPI総合、シティ世界国債JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド、東証REIT指数、S&P先進国REITインデックス)

 設定日:2017年8月16日

 

所感

七十七銀行のつみたてNISA対象の投資信託を調べてみました。

バランス型インデックスファンドは2種類です。運用会社は、三菱UFJ国際投信で統一されています。

株式型インデックスファンドは、値動きが大きくて不安なので、値動きがより安定であることを選択する方は、バランス型インデックスファンドに投資することもよいと思います。

  

www.usa-stocks.com

  

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最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。