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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






【つみたてNISA】【イオン銀行】【 インデックスファンド】大和のiFreeシリーズで統一。カテゴリーが充実しており、選びやすい。開始6ヶ月間のリターンを調査!!



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イオン銀行つみたてNISAの特徴(インデックス編)

イオン銀行のつみたてNISA

 

インデックス型(国内株式型、国際株式型、国内外バランス型)

 

の6ヶ月間、成長を調べてみました。

 

1 インデックス型の商品まとめ

1 国内株式型

 

 1 iFree日経225インデックス

 2 iFreeTOPIXインデックス

 3 iFreeJPX日経400インデックス

  

2 海外株式型

 

 4 iFree S&P500インデックス

 5 iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

 6 iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

 7 iFree新興国株式インデックス 

 

3 バランス型

 

 8 iFree8資産バランス

 

2  インデックスファンドのまとめ一覧表とチャート

 

1 国内株式型

 

 商品名称 iFree日経225インデックス iFreeTOPIXインデックス iFreeJPX日経400インデックス
ネット専用ファンド ○  ○  ○ 
 運用会社 大和 大和 大和
商品分類  国内株式型 国内株式型 国内株式型 
商品説明 日本の株式に投資 日本の株式に投資 日本の株式に投資
購入時手数料  なし  なし  なし
 信託報酬(税込)% 0.18 0.18 0.21
ベンチマーク  日経平均株価日経225 TOPIX JPX日経400
 純資産(億円) 21.5 5.8 2.7
 基準価額(2018/7/13) 13737 13319 13170 
設定  2016/9/8 2016/9/8 2016/9/8
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴  日経平均株価に連動する投資成果を目指す TOPIXに連動する投資成果を目指す JPX日経400に連動する投資成果を目指す
リターン(2018/6/30時点)       
 6ヶ月 ▲1.10 ▲3.75 ▲3.71
1年 13.30 9.47 8.77
3年 ー 
設定来 35.59 33.26 31.46
       

 

 

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2 海外株式型

 商品名称 iFreeS&P500インデックス iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) iFree外国株式(為替ヘッジあり)  iFree新興国株式インデックス 
 ネット専用 ○  ○  ○ 
 運用会社 大和 大和 大和 大和
商品分類  海外株式型 海外株式型  海外株式 新興国株式 
商品説明 米国の株式に投資 先進国の株式に投資 先進国の株式に投資(為替ヘッジあり)  新興国の株式に投資 
購入時手数料  なし  なし  なし なし 
 信託報酬(%) 0.24 0.21 0.21 0.37 
ベンチマーク  S&P500 MSCIコクサイ指数(円ベース) MSCIコクサイ指数(円ベース、円ヘッジ)  FTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)
 純資産(億円) 53.2 14.3  3.1 17.2
 基準価額(2018/6/13) 11718 14167 11171  13191 
設定  2017/8/31 2016/9/8 2017/8/31 2016/9/8
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴 S&P500指数(円ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す MSCIコクサイ指数(円ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す MSCIコクサイ指数(円ベース、円ヘッジ)の値動きに連動する投資成果を目指す  FTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の値動きに連動する投資成果を目指す
リターン(2018/6/30時点)        
6ヶ月 ▲0.43 ▲2.26 0.29 ▲10.12
1年 8.96 3.21
3年        
設定来 11.46 34.92 8.80 26.35
         

 

 

 

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 3 バランス型

 

 商品名称 iFree8資産バランス
ネット専用ファンド ○ 
 運用会社 大和
商品分類  国内外資産複合
商品説明 国内外の株式、債券、REIT
購入時手数料  なし 
 信託報酬(税込)% 0.24
ベンチマーク  合成
 純資産(億円) 85.2
 基準価額(2018/7/12) 11745
設定  2016/9/8
方式  ファミリーファンド
特徴  国内外の株式、債券、リートなど8つの資産クラスに均等に投資する。資産クラスは、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、国内リート、海外リート
リターン(2018/6/30時点) 2018/6/30
6ヶ月 ▲2.89
1年 3.53
3年  
設定来 14.54
   

 

 

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 3 所感 

  

イオン銀行のつみたてNISA対象のインデックスファンドの成長を調べてみました。

設定来のリターンは、概ね、順調にプラスです。

インデックスファンドなので、上がるも下がるも相場次第なので、つみたて続けていくことが重要です。

 

 

www.fsa.go.jp

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。





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