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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






【つみたてNISA】【野村證券】6商品に絞り込み選びやすい。はじめやすい。開始6ヶ月間のリターンを調査!!ひふみプラスも成長中



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野村證券つみたてNISAの特徴

野村證券のつみたてNISA

 

インデックス型4商品(国内株式型、国際株式型、国内外バランス型(2商品))

アクティブ型2商品(国内外株式型、国内株式型)

 

の6ヶ月間、成長を調べてみました。

 

1 ファンドの銘柄紹介

 

1 インデックス型の商品まとめ

1 株式型  成長性に期待したい

 1 野村つみたて日本株株投信

 2 野村つみたて外国株投信

  

2 バランス型  さまざまな資産に投資して安定的にふやしたい

 3 野村6資産均等バランス

 4 つみたて8資産均等バランス

   

2 アクティブ型ファンド

 

1 国内外株式  国内外の株式に投資したい

 ひふみプラス

 

2 国内外株式  国内外の株式に投資したい(現状は日本株に投資)

 コモンズ30ファンド

  

2  インデックスファンド紹介

 

1 株式型

 

 商品名称 野村つみたて日本株投信 野村つみたて外国株投信
     
 運用会社 野村アセットマネジメント 野村アセットマネジメント
商品分類  国内株式型 海外株式型
商品説明 日本の株式に投資 海外の株式に投資
購入時手数料  なし  なし 
 信託報酬(税込)% 0.1836 0.2052
ベンチマーク  日経平均株価日経225 MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)
 純資産(億円) 7.3 28.0
 基準価額(2018/7/23) 11120 10605
設定  2017/10/2 2017/10/2
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴  日経平均株価に連動する投資成果を目指す MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す 
リターン(2018/6/30時点)     
 6ヶ月 ▲1.15 ▲3.32
1年 ー  ー 
3年 ー 
設定来 10.76 2.34
     

 

  

 2 資産複合バランス型

 

 商品名称 野村6資産均等バランス   つみたて8資産均等バランス  
       
 運用会社 野村アセットマネジメント  三菱UFJ国際投信
商品分類  国内外資産複合 国内外資産複合
商品説明 国内外の株式、債券、REIT不動産投資信託 国内外の株式、債券、REIT不動産投資信託
購入時手数料  なし  なし
 信託報酬(税込)% 0.2376 0.2376 
ベンチマーク  合成 合成 
 純資産(億円) 12.5 21.8
 基準価額(2018/7/23) 10402 10479
設定  2017/9/19 2017/8/16
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴  国内外の株式、債券、リートなど6つの資産クラスに均等に投資する。資産クラスは、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内リート、外国リート 国内外の株式、債券、リートなど8つの資産クラスに均等に投資する。資産クラスは、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート
リターン(2018/6/30時点)    
6ヶ月 ▲0.67 ▲2.96
1年
3年 ー 
設定来 3.1 3.36
     

  

3 アクティブ型ファンド紹介

 

 商品名称 ひふみプラス コモンズ30ファンド
     
 運用会社 レオス・キャピタルワークス コモンズ30ファンド
商品分類  国内外株式 国内外株式
商品説明 国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します ベンチマークは設けず30銘柄程度に厳選投資を行い、短期的な売買は行わず長期保有することを基本とする
購入時手数料  なし  なし
 信託報酬(税込)% 1.0584以下 1.0584以下
ベンチマーク  なし なし
 純資産(億円) 6215 145.1
 基準価額(2018/7/13) 42051 29921
設定  2012/5/28 2009/1/19
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴  ためて、ふやして、進化する。企業業績の変化に着目する定量調査。ヒトの可能性に着目する定性調査を行い、成長企業を発掘する。 目に見える財情報だけでなく、企業文化や経営力、ステークホルダーとの対話など、”目にみえない価値”にも着目し、投資先の企業を厳選します。
リターン(2018/6/30時点)    
6ヶ月 0.31 ▲0.97
1年 23.09 13.71
3年トータル(年率換算) 58.42(16.58) 24.74(7.65)
5年トータル(年率換算) 179.56(22.83) 76.92(12.09)
設定来  323.7 217.6
分配金(円) 1360

  

 

 

www.usa-stocks.com

 

 

www.usa-stocks.com

 

 

4 所感 

  

野村證券のつみたてNISA対象ファンドの成長を調べてみました。

6つの厳選したファンドラインナップです。

6つのファンドとも、トータルではプラスですが、6ヶ月間のリータンを見ると、マイナスか、極小のプラスです。年初の株安が影響しています。

 

つみたてNISAの非課税間は20年間ありますので、長期でのドルコスト平均効果を期待します。

 

是非、じっくりご検討下さい。

 

 

www.fsa.go.jp

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。