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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






【つみたてNISA】 七十七銀行のバランス型2商品を紹介。バランスが取れており、選びやすい(その2)



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七十七銀行のつみたてNISA

 

  

七十七銀行のつみたてNISAの計8ファンドの商品構成

七十七銀行は、国内第18位の銀行です。本社は、宮城県仙台市にあり、総資産は9兆4886億円です。

 

七十七銀行のつみたてNISAは、

 

1 国内株式型:3種類

2 海外株式型:3種類

3 バランス型:2種類

 

の合計8商品が採用されています。銀行のつみたてNISA型としては、商品数が多めで、選択肢が多いと思います。

 

国内外バランス型ファンドまとめ

  

 商品名称 つみたて8資産均等バランス つみたて4資産均等バランス 
  インデックス型 インデックス型 
 運用会社 三菱UFJ国際投信 三菱UFJ国際投信
商品分類  国内外資産複合インデックス  国内外資産複合インデックス
商品説明 8つの投資対象(国内・先進国・新興国の株式、国内・先進国・新興国の債券、国内・先進国のリート)に均等に投資する 4つの投資対象(国内・先進国の株式、国内・先進国の債券)に均等に投資する
購入時手数料  なし  なし
 信託報酬(税込)% 0.2376 0.2376
ベンチマーク  合成インデックス(TOPIXMSCI コクサイ、MSCI エマージング・マーケット、NOMURA-BPI総合、シティ世界国際、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド、東証REIT指数S&P先進国REITインデックスの均等配分) 合成インデックス(TOPIXMSCI コクサイ、NOMURA-BPI総合、シティ世界国際の4インデックスの均等配分)
 純資産(億円) 34.3 4.1
 基準価額(2018/10/2) 10684 10876
設定  2017/8/16 2017/8/16
方式  ファミリーファンド  ファミリーファンド
特徴  8つの投資対象(国内・先進国・新興国の株式、国内・先進国・新興国の債券、国内・先進国のリート)に均等比率(12.5%)に投資する 4つの投資対象(国内・先進国の株式、国内・先進国の債券)に均等比率(25%)
リターン(2018/8/31時点)     
 6ヶ月 1.06 1.94
1年 3.47 5.73
3年(年率)
5年(年率)
設定来 4.49 6.07
分配金 なし  なし

 

 

所感

七十七銀行のつみたてNISA対象の投資信託を調べてみました。

三菱UFJ国際投信のバランス型が2種類採用されています。8資産均等型は人気のファンドです。。

 

  

 

www.usa-stocks.com

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。