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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などについて発信します。



【つみたてNISA投資】 池田泉州銀行はバランス型3商品のみ。個性的な品揃え



池田泉州銀行のつみたてNISA

 

 

池田泉州銀行のつみたてNISAの特徴

 

バランス型のみを3種類そろえている、個性的な商品構成です。

  

1  全商品紹介型

 

 商品名称 ダイワ・ライフ・バランス30 つみたて4資産均等バランス  たわらノーロードバランス(8資産均等型)
       
 運用会社 大和証券投資信託委託 三菱UFJ国際投信 アセットマネジメントOne
商品分類 

国内外複合バランス型

国内外複合バランス型 国内外資産複合バランス型
商品説明 国内外の株式及び債券に投資します。株式:債券=30:70  国内外の株式及び債券に、均等(25%ずつ)に投資します 国内外の株式(国内、先進国、新興国)、債券(国内、先進国、新興国)、リート(国内、先進国)
購入時手数料  なし  なし  なし
 信託報酬(税込)% 0.1944 0.2376 0.2376
ベンチマーク  合成インデックス 合成インデックス 合成(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)を均等配分
純資産(億円)  142.2  9.9  28.5
 基準価額(2019/4/15)  16109  10672  10857
設定  2005/06/06 2017/8/16 2017/7/28
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴 

日本株式:日本債券:外国株式:外国債券=20:55:10:15の標準組み入れ比率とします 

TOPIXMSCI KOKUSAI、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックスを25%ずつ組み合わせることを標準とします

TOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCI KOKUSAI、FTSE世界国債インデックス、MSCI エマージングマーケット、JPモルガンエマージング・マーケット・ボンド、東証REIT指数、S&P先進国REITの各インデックスに連動した投資成果を目指す

リターン(2019/3/31)       
 6ヶ月 ▲1.38 ▲3.32 0.35
1年 1.32 2.29 6.04
3年(年率) 2.96
5年(年率) 3.91
10年(年率) 5.25
設定来 59.33 4.98 6.95
分配金  なし  なし なし
レーティング  ★★★★

 

 

 

 所感

 

池田泉州銀行のつみたてNISAは、バランス型のみ、3商品を採用しています。

バランス型3商品のみの商品構成は非常に珍しいです。

値動きが安定することを好む投資家には、良いと思います。

 

 

  

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。