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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などについて発信します。



【つみたてNISA投資】愛知銀行。おすすめ選びやすい。大和投信iFree 4ファンド



 

  

愛知銀行つみたてNISA

 

 

愛知銀行は、国内54位、総資産およそ3兆3000億円です。

つみたてNISAの採用ファンドは、全てインデックス型です。

 

1 愛知銀行の商品まとめ

1 国内株式型

 

  1. iFree日経225インデックス

  

2 海外株式型

 

  1. iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
  2. iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

 

3 バランス型

 

  1. iFree8資産バランス

 

1 国内株式型

 

 商品名称 iFree日経225インデックス
   
 運用会社 大和証券投資信託委託
商品分類  国内株式型
商品説明 日本の株式に投資
購入時手数料  なし 
 信託報酬(税込)% 0.18
ベンチマーク  日経平均株価日経225
 純資産(億円) 45.9
 基準価額(2019/5/13) 13120
設定  2016/9/8
方式  ファミリーファンド
特徴  日経平均株価に連動する投資成果を目指す
リターン(2019/4/30)   
 6ヶ月 2.62
1年 0.99
3年
設定来 37.78
   

   

 

2 海外株式型

 

 商品名称 iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) iFree外国株式(為替ヘッジあり)
     
 運用会社 大和証券投資信託委託 大和証券投資信託委託
商品分類  海外株式型  海外株式
商品説明 先進国の株式に投資 先進国の株式に投資(為替ヘッジあり) 
購入時手数料  なし  なし
 信託報酬(%) 0.210 0.210
ベンチマーク  MSCIコクサイ指数(円ベース) MSCIコクサイ指数(円ベース、円ヘッジ) 
 純資産(億円) 21.6 5.8
 基準価額(2019/5/13) 14064 11350
設定  2016/9/8 2017/8/31
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴 MSCIコクサイ指数(円ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す MSCIコクサイ指数(円ベース、円ヘッジ)の値動きに連動する投資成果を目指す 
リターン(2019/4/30)    
6ヶ月 8.75 9.71
1年 9.27 7.54
3年    
設定来 45.61 15.62
     

 

 

 

 3 バランス型

 

 商品名称 iFree8資産バランス
   
 運用会社 大和証券投資信託委託
商品分類  国内外資産複合
商品説明 国内外の株式、債券、REIT
購入時手数料  なし 
 信託報酬(税込)% 0.240
ベンチマーク  合成
 純資産(億円) 128.7
 基準価額(2019/5/13) 11772
設定  2016/9/8
方式  ファミリーファンド
特徴  国内外の株式、債券、リートなど8つの資産クラスに均等に投資する。資産クラスは、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、国内リート、海外リート
リターン(2019/4/30)  
6ヶ月 5.49
1年 4.01
3年  
設定来 20.38
   

 

 

 

 3 所感 

  

愛知銀行つみたてNISA対象ファンドを調べてました。

インデックスファンドは指数連動型なので、市場の動きと連動しますので、情報が容易に得られやすく、初心者でも安心してつみたて続けていくことができます。

市場平均は、その市場の将来性を織り込んでいくので(その国ではなく、株式市場の将来性)、成長する市場を自分なりのストーリーで考えることが、重要になってきます。

 

 

www.fsa.go.jp

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。